下游需求旺盛,OLED材料重要性突显

近年来,随着全球信息产业的快速发展,显示屏已成为现代社会不可或缺的一部分,这为材料技术的飞速发展提供绝好窗口,显示技术经历了阴极射线管显示技术、平板显示技术(FPD),等离子显示技术以及液晶显示器和有机发光二极管显示几大阶段。OLED是具有多层结构的有机电致发光器件,可用于显示和照明领域。它是继CRT显像管和LCD液晶显示之后的第三代基于电致发光的显示技术。

与前两代显示技术相比,OLED显示面板在轻薄性、灵敏性、透明性以及可折叠性上表现出更强的优势,更符合未来科技产品对屏幕的需求特点。它的特殊结构不需要重型真空设备以及额外的屏幕背光和液晶相,只需将发光材料蒸镀在ITO玻璃薄板上,通电后便可发光显色。另外,OLED具有更宽的色域、更大的视角、更宽的工作温度以及更低的功耗,未来有望成为主流应用。

上游配套中OLED有机发光材料为核心所在,附加值高

OLED是一种基于多种有机材料制成的发光器件,可将电能直接转换为光能。OLED材料的基本结构包括阴极、阳极、辅助层和发光层组成。在外部电场的作用下,OLED电子从阴极注入、空穴从阳极注入;电子和空穴转移到发光层后,形成电子空穴对,发出光子而使OLED发光。可以看出,OLED材料直接决定了面板的发光特性,包括发光效率、寿命等,因此OLED材料是上游制造OLED的关键因素。

OLED有机发光材料是产业链中障碍最大的领域之一,近年来发光材料市场步入快速发展阶段。通常,AMOLED面板要蒸镀十层以上的有机材料,且厚度一般在几纳米到几百纳米之间,工艺存在一定难度。而蒸镀的厚度和均匀度直接关系面板的质量优劣,因此尽管使用的材料很少,但其成本却高达面板总成本的10%甚至更多。2018年全球有机材料市场的总规模估计为16亿美元。到2021年,有机OLED材料的市场规模将超过30亿美元,用于电视和汽车显示领域的产品的增长率将提高。

终端需求旺盛,国内OLED面板产能放量在即

在OLED下游市场分布中,智能手机需求占比最高,为71%,其次是家电和可穿戴设备,分别占比10%和6%。未来应用在电视和车载显示领域的产品增速会有所提升。

手机贡献最大市场需求

近年来,互联网的普及大大丰富和便利了人们的生活,手机作为互联网承载的随身设备得到快发展。数据显示,2018年OLED手机面板出货量达到5.43亿片,同比增长27%,其中,柔性OLED手机面板的出货量为3.31亿片,同比增长39%。2019年,OLED面板在手机市场的渗透率超过35%,预计到预计到2022年,柔性OLED手机面板的出货量将达到5.98亿片,占OLED面板总出货量的50%以上,有望取代LCD手机面板成为新一代主流显示技术。

电视、IT、车载应用程序正在推动新兴行业

电视作为液晶面板最普遍的应用领域,大尺寸已成为行业中的确定性趋势,并以每年增加一英寸的速度持续增长。同时,不久后的奥运会和冬奥会也将刺激对电视的需求。在IT领域,由于疫情带动了“宅经济“的发展,人们对笔记本电脑的需求强劲,国外的流行病尚未消退。我们期待全年需求仍将保持旺盛;车载小屏幕等应用也将成为明显的新增长点,预计中长期内面板下游需求市场将保持高度景气。

中国是全球最大的消费电子产品制造国、消费国以及出口商,巨大的终端应用市场是我国OLED行业最大的增长动力。在产量方面,中国手机,电脑和电视的产量分别占世界总产量的90%,90%和70%%稳居世界第一。

韩系厂商持续领先,国内厂商奋力崛起

OLED面板供应短期内仍存在较大缺口。当前,OLED面板的供应主要集中在韩国和日本,国内OLED面板行业乃至终端应用行业仍然受到国外供应商的限制。

在平板时代,全球面板产业基本形成中国、日本、韩国和中国台湾四大企业相抗衡的局面。日本和韩国的面板公司控制着大部分上游的原材料和元器件,而中国和中国台湾的面板公司更多地充当了面板加工的角色。在这样的产业分工下,中国企业处于相对劣势地位,在国际市场中缺乏话语权。

现阶段,以京东方为首的国内OLED面板制造商已经向国际厂商赶超,最近几年的产能持续高位。统计数据显示,国内面板制造商在2019年出货了1.05亿块OLED面板,是2018年3200万片的三倍多,追赶的步伐越来越快。

政策利好加速OLED材料国产化进程

国内政府高度重视OLED行业发展,并出台了一系列政策来促进OLED集群化发展。国家发展和改革委员会于2019年6月发布相关文件,强调重点突破柔性OLED显示技术;同年9月,工信部印发了《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》,明确提出支持印刷及柔性显示创新中心建设,加强关键性技术攻关,积极推进创新成果的商业化、产业化。在国家政策的支持下,我国的OLED产业初现集群增长态势。作为关键环节,发光材料将逐渐被攻克,国产化进程加快。


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