生物柴油（二）：上游原料变废为宝，完善产业体系

    中国的生物柴油产业链依次为上游的原料供应，中游的研发和生产以及下游的销售和应用。上游的主要参与者是生物柴油生产原料的供应商，包括各种原料油、化学原料、仪器设备等；中游主体是负责生物柴油研发、生产、装配的相关企业；下游是生物柴油的应用市场， 主要包括加油站、化工厂以及其他燃料消费者。

各国原料不一，中国以废弃油脂为主

    生物柴油的来源多种多样，原料分为三种主要类别，不同种类间存在明显的地区差异。一种是传统油，例如大豆油和菜籽油；第二种是从棕榈果中提取的棕榈油；第三种是废弃油脂。由于各国之间的资源文化和作物有所差别，因此生产原料差异明显，世界上的生物柴油生产相对集中。2019年全球排名前四的生物柴油生产国分别是以棕榈油为主的印度尼西亚、以大豆主的美国、以大豆为主的巴西，以油菜籽为主的德国，合计占比51%。

    中国拥有丰富的生物柴油原料资源，其中包括菊科、豆科、大戟科等，其中150多种的含油量有40%以上，还有近10种乔灌木、70多种植物油。但是，基于国内当前的基本国情与市场供需的角度考虑，直接从动植物获得的大部分原材料价格昂贵，直接作为食用油出售或用于食品生产。目前，在中国原油市场上，花生油成本约为9000元/吨，动物油成本约为8000元/吨，而传统矿物油成本仅为5600-5700元/吨。利用植物油和动物油生产生物柴油的经济效益低下，因此大多数中国生物柴油企业使用的原材料是废弃油脂。

    中国饮食文化源远流长，菜肴重油、人口基数多，由此产生了海量的废弃油脂。数据显示，中国的食用油消费量巨大，年均消费量超过2500万吨，其中10%至15%的量在使用过程中以各种方式被浪费掉，继而产生约300万吨的废弃油脂规模；其次，中国生活垃圾的年产量约为1.5亿吨，其中50%为厨房餐厨垃圾，含油量为7.5%至8%，相当于600万吨左右的废弃油脂规模；另外，中国每年可统计的废油规模达40万吨，还有其他各种形式的废油未能得到适当处理和收集。中国废弃油脂规模巨大，但由于资源分散和垃圾回收机制不健全，废油脂的利用效率尚未得到有效提高，上游原料的获取仍然受到限制，仍是中游生产企业所要面临的难题之一。

政策监管，利好废弃油脂产业链的规范发展

    早期，国家监督并不完善，不少非法商人常常将废弃油脂粗略处理后重新流回餐饮或饲料等市场，不仅严重影响到人们的身体健康，而且阻碍行业的规范发展。近年来，国家大力打击废油返台等非法行为，加强对废油回收产业链的监管，不断完善跟踪监督体系，逐步规范国内废油产业链。如今，政府机构对废弃油脂的捞取收集、纯化处理、产品加工进行持续的跟踪，促使废弃油脂产业链朝向规范化、健康化发展。

    据了解，国内多个城市的生物柴油形成了较为完善的、具有良好示范效果的废弃油脂生产应用产业链。在上海，处理餐厨垃圾获得的所有废油脂全部交由上海中器环保技术科技有限公司加工成生物柴油，并与柴油混合后，投入到本地的中石化、中石油加油站使用。而在深圳和重庆，生物柴油生产商从餐厨垃圾中提取废弃油脂，提取、加工出来的生物柴油应用于环卫运输工具上。

下游市场广泛，行业格局有望进一步集中

    除了各种燃料行业外，生物柴油行业的下游应用领域还包括部分化学行业。中国市场上约20%的生物柴油用于生物酯增塑剂和其他化学产品的加工和制造，该产品广泛用于各种PVC产品的加工，在环保健康产品领域倍受青睐。生物柴油还可以通过加氢处理生产航空煤油，此类应用已经在国内市场上大规模使用。

    我国生物柴油行业的整体产能较高，但行业参与者众多，企业技术水平和产品质量参差不齐，行业格局分散。中国生物柴油行业拥有近150家工商注册公司，正在建设的工厂超过10家，其中大多数是私营公司。产能差距使中国生物柴油企业主要可以分为三个梯队。第一梯队的企业具有生产符合国际标准生物柴油的能力，包括中石油、中石化、中海油下属的分公司，以及在行业发展早期成立的、至今始终获益于国家政策补贴的大型民企，例如龙岩卓越新能源等；第二梯队的企业主要生产生物柴油，并将其出售给化工企业。此类企业大多数为中小型公司，其主要产品是脂肪酸醇。第三梯队上的企业生产品质量不稳定，部分企业已停止生产或即将停止。这类企业的数量众多，技术水平有限，同时受制于国内生物柴油严峻的市场条件，多数因资金链断裂而被迫退出市场竞争，而行业中的领先企业在发展过程中逐渐形成了一定的资本积累。

    2019年，专注于高效利用废弃油脂生产生物柴油的龙岩卓越新能源在科创板上市申请中得到受理，吸引了不少社会资本的关注。同时，唐山金利海生物柴油、河北隆海生物能源、嘉澳环保科技等公司也在主板以及新三板上市。中国生物柴油生产企业已开始招揽各方社会资本，预计该行业的竞争格局有望在资本干预下进一步整合集中。

    我国一直以来都利用自主创新来保证生物柴油产业的稳定发展。如今，我国的生物柴油行业中多个方面已达到国际先进水平。但是，要在全国范围内形成完整的餐厨原料、生物柴油生产、市场应用的产业链，还需加强顶层设计和调整多方社会资源。

了解更多：

生物柴油

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/205151-biodiesel-market-report.html

生物柴油催化剂

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/217110-biodiesel-catalyst-market-report.html