受下游驱动,改性塑料需求不断上涨

“改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过加工改性,使其具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等更加优越性能的塑料。”改性塑料的应用覆盖了家电、汽车、办公设备、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。

根据改性后的不同功能,改性塑料可以分为多个种类,不同种类根据其自身特性被应用在不同领域,主要种类有阻燃树脂类、增强增韧树脂类、玻纤增强热塑性塑料、塑料合金类等。

我国改性塑料行业发展最早始于上个世纪九十年代,随着全球科学技术进步、制造产业中心向国内转移以及快速增长的经济环境和塑料相关的支持性政策,我国改性塑料需求一直呈现稳步增长的趋势,改性塑料行业得到快速发展,并为全球改性塑料行业发展提供主要推动力。数据显示,国内2019年改性塑料产量达到1955万吨,同比增长9.6%。随着人们对改性塑料需求的上涨,我国塑料的改性化率同样在不断提升,由2010年的16.2%上升到2019年的20.4%。

改性塑料产业链

改性塑料产业链上游是原材料供应商,原材料成本占据总成本的绝大部分,高达90%,因此改性塑料行业对上游原材料的市场波动较为敏感,原材料供应的议价能力加强。原材料主要包括原材料主要包括石油基树脂和助剂;行业下游是应用领域,在改性塑料的消费结构中,家电和汽车的需求占比位居前二,分别为40%和37%。在汽车轻量化趋势和人们消费理念改善的驱动下,家电和汽车领域将显著带动改性塑料的市场增长。

家用电器是改性塑料需求占比最大的领域。数据显示,2018年家电领域改性塑料的需求量为479万吨,主要使用在空调、洗衣机、冰箱、电视机等常见电器,上述四种电器的合计改性塑料使用量占整个家电改性塑料的53%。由于改性塑料具有优异的安全、环保、节能、抗菌等特点,完美贴合人们追求美好生活的理念需求,受到越来越多的消费者的关注的认可。随着消费升级和技术进步,家电市场的持续放量将对改性塑料行业的增长起到重要作用。

汽车产量继续下滑,新能源汽车等新兴市场快速增长

汽车行业成为推动塑料需求增长的主要动力。改性塑料在国内经济发展和汽车制造业变化的影响下,其与经济周期存在一定的关联性。汽车行业作为改性塑料市场增长的最大动力,近两年出现产量下滑,对车用改性塑料的需求缩减,对行业发展产生一定的冲击。

在2017年,我国汽车产量和销量达到顶峰之后持续三年保持下降。2020年全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。总体来看,汽车行业表现强大的发展韧性。2020年全球公共卫生事件的影响,汽车行业呈现先抑后扬的态势,从四月开始逐步恢复市场增长。具体来说,商用车销量增长快速,并且完成率先增长;乘用车全年整体销量受创,呈下降趋势,但是从9月开始,乘用车单月销量增长贡献度已超过商用车,表明需求实现快速放量。

此外,2020年我国新能源汽车的产销量分别为136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。与去年相比,增长率从负变为正。自2020年7月开始,新能源汽车一直保持稳定增长,并且增长率正在逐步提高,12月更是创下了历史新高。随着智能化、自动化、数字化的逐渐推进,汽车产业正在迎来新一轮变革,新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变,新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。

汽车轻量化带来行业内生动力

汽车轻量化是汽车工业发展的必然趋势和重要方向。汽车轻量化意味着在确保汽车的强度和安全性的前提下,减轻汽车的重量以达到提高汽车动力性、减少燃料消耗等目的。数据显示,汽车重量减少10%,则燃油效率可提高6%至8%,汽车轻量化趋势十分明确。而采用低密度塑料材料是实现汽车轻量化的有效途径之一。与金属零部件相比,塑料部件可以有效减少整车重量、降低汽车排放、提高燃油经济性,同时降低汽车制造成本。汽车用塑料量已经成为汽车设计和制造的重要衡量因素。受汽车行业趋势驱动,汽车市场对塑料制品的需求有大大增加。

国内车用改性塑料量低于欧美发达国家的使用量,还有很大的增长空间。汽车轻量化将增加我国对改性塑料的需求。目前,使用改性塑料最多的是德系车辆,其改性塑料的使用率为25%,用量有340至410千克。 欧美国家的平均水平也达到了19%。我国乘用车用改性塑料使用率仅为13%,改性塑料约为160公斤,远低于欧美等发达国家,因此国内单车改性塑料量还有很大的增长空间。

随着国内对改性塑料的需求不断增长,市场参与者不断增加,但企业规模普遍较小,产品大多处于低端市场,大多数处于模仿阶段,自主研发能力不足,盈利能力较弱,中高端产品依赖进口。从市场份额的角度来看,外国或合并企业的市场份额高达70%,尤其是生产规模较大、拥有上游资源的一体化企业,由于改性塑料成本与原材料价格波动敏感,它们在生产成本上具有一定的优势。


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