曲轴市场受波动,重卡、轻卡给动力

    根据定义,“曲轴是往复式活塞引擎中,将活塞的直线往复运动的动能转化为旋转动能的部件。”曲轴主要是由一根会旋转的长轴构成,是内燃机曲柄连杆的核心零部件,其支撑从连杆传递来的力,将其转化为转矩并从曲轴输出,驱动其他配件工作。内燃机乃至整个机械系统的动力均来自曲轴的旋转,因此曲轴也被称作内燃机的心脏。

    曲轴的各大性能如精度、刚度和耐磨性会极大地影响内燃机的运行效果和寿命,它是内燃机的五个核心部件之一,它对车辆运动性能、燃油经济性和环境排放有重要影响。

曲轴产业链

    曲轴产业链上游主要是原材料、能源、设备供应商,原材料主要是钢铁,我国是钢铁生产大国,因此原材料供应充足,能源供应主要包括煤炭和电力;中游是重型曲轴、轻型曲轴制造商,下游则是内燃机制造企业和维修服务企业。

    作为内燃机核心部件,曲轴的市场需求与内燃机行业发展关系紧密。在我国内燃机需求结构中,需求比重较低的领域,曲轴的价值量更大。具体来说,乘用车的内燃机需求占比最大,为40%,曲轴的价值量处于中等水平;商用车占比为8.4%,曲轴的价值量较高;船舶、发电机组分别占比0.1%、2.6%,曲轴价值量最高;农用机械和园林机械分别占比9.1%、4.5%,曲轴价值量中等。

    由于曲轴产品对内燃机乃至整机都有重要的影响,因此具有严格的技术要求和安全要求,故对供应商同样有严格要求。发动机主机厂选择曲轴匹配的供应商时,必须对制造过程、曲轴成品和曲轴毛坯进行严格的检查和认证,一旦曲轴配套供应商通过检测获得供应资格后,一般情况下双方的合作关系较为牢固且持久。

    国内生产曲轴的厂商主要分布在华东、东北地区,主要代表有山东和辽宁,这些地区具有强大的工业基础和金属加工能力,且这些省份分布着重要的曲轴配套的柴油机厂。

    内燃机行业发展一定程度上决定曲轴行业天花板。随着日益严格的环境保护政策,新能源已成为市场的热点,而作为传统动力机械的内燃机正面临着巨大挑战。数据显示,2014年至2020年国内内燃机销量呈下降趋势,到2020年内燃机销量减少至4681万台。

重卡行业销量中枢上移,政策利好行业发展

    自2016年底以来,重型卡车行业进入了一个新的周期。重型卡车销售在2016年至2017年迅速恢复,2017年的年销量超过110万辆,增长速度在2018年至2019年有所放缓,2019年的销量为117.4万辆。预计重型卡车在接下来两年的销量分别为102和110万辆。105至100万辆汽车将不是重型卡车行业的巅峰,估计是行业新的销量中枢。数据显示,国内重型卡车的保有量逐年上升,预计在未来几年中,市场出现断崖式下跌的可能性极低。

    限行政策和淘汰补贴政策有效促进了国六车辆的置换、加速国三车辆的出清。2018年7月,国务院公布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,积极推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新;2020年,国务院提出在部分地区采取以奖代补方加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车。另外,在运输量不变的情况下,大吨小标的治理有望将部分轻型卡车市场转移至重型卡车市场,从而推动重型卡车的市场增长。叠加疫情后为恢复经济,基建等逆周期调节工具加码,将有力增加对重型卡车的购买需求。

    重型发动机曲轴是重型卡车内燃机的组成部分,其销量绕不开重型卡车的销量,我们相信重型卡车行业在未来将继续保持较高的水平。受未来几年重型卡车市场增长的驱动,曲轴市场也将保持稳定增长。

轻型发动机曲轴稳定增长

    轻型卡车正迎来更新换代的高峰期。首先,我国国三标准、国四标准的实施时间分别在2008年和2015年,轻型卡车的市场销量在2010年至2013年期间处于高位,国三取代量大;其次,根据当前轻型卡车市场持仓量数据,持仓量介于最近九年至最近十年销量总和之间,根据轻型卡车生命周期推算,现在正处于新一轮的更换期。

    政策也在利好轻卡销量市场。交通运输部于2018年9月至12月相继发布了《关于进一步落实道路货运车辆检验检测改革政策有关工作的通知》和《关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》,取消办理车辆营运证和驾驶员从业资格证,将安全检查和全面检查结合为一体,有效提高货运车辆监控效率,有利于释放货运行业对轻型卡车的需求。

    在当前的曲轴市场中,行业格局较为集中,基本形成了以天润工业、福达股份和辽宁五一八为主导的竞争格局。其中,天润工业在曲轴领域深耕多年,是商用车曲轴领域的绝对龙头;福达股份在大型船用曲轴和乘用车曲轴领域表现突出,其产品覆盖面广,在商用车曲轴领域不断扩展客户,抢占更多市场;辽宁五一八从老牌国企过渡为中外合资,企业行业资源雄厚,在部分船用曲轴领域有一定优势。

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