包装行业长期向好,包装设备需求将加速释放

包装设备是指实现产品包装的设备。包装过程基本包括填充、包装和冲压以及相关的预处理和后处理。另外,包装还涉及诸如测量或压印包装的过程,采用机械包装产品可以提高生产率,减轻劳动强度,适应批量生产要求并满足清洁和卫生要求。

中国包装设备有望持续增长

由于我国社会内部结构的变化以及人口红利的逐渐消失,制造业的劳动力成本现在正在增加,因此整个包装行业都必须引入机械代替人工操作以降低成本。受下游市场刺激的影响,我国包装设备的产量在2019年大幅增加至214400台。在大量库存的支持下,包装生产线的升级和改造需求将持续增长。

2019年,国内包装设备制造行业的主营业务收入达到354.6亿元,其中食品、饮料、医药是应用比例最高的三个市场,占整个包装的65%。由于食品,饮料和药品在宏观经济运作中的敏感性较低,因此包装行业的下游需求在总体上是长期向好的,尤其是快消品领域和快递领域业务扩张速度快。

下游行业需求的增长助推包装行业发展

如今,整个包装行业蓬勃发展。以乳制品、啤酒和饮料产品为代表的酒类设备、乳制品设备、饮料设备、肉类加工和后端包装的市场集中度已达到较高水平。例如,纸包领域的高端烟酒、礼品包装等市场已经陷入由两到三家公司占据整个市场份额的局面。整体而言,高端市场基本上是由少数公司占据的,而低端市场竞争过于激烈。而国内高端包装设备市场仍然由国际知名包装设备企业掌握主要份额,包括德国克朗斯、德国博世、德国KHS等。

目前,除了瓦楞纸箱包装机械和一些小型包装机械具有一定规模外,其他包装机械几乎没有形成规模运转。特别地,一些具有大量市场需求的包装生产线,在全球包装市场中由少数大型包装机械公司垄断。

此外,作为纸包装行业的重要下游行业,快递行业的蓬勃发展有效促进纸箱包装行业的规模发展。2020年,受全球公共卫生事件的影响,各国在不同程度上受到冲击。中国率先控制住疫情,为经济重回正轨提供重要前提,物流业务逐步恢复正常。去年6月,国内社会物流总量恢复至2019年的同期水平,上半年在疫情造成的负面影响下我国快递服务业务增速依然保持在20%以上的水平。2020年1月至11月,我国社会物流总额266.2万亿元,同比增长3.0%。物流需求复苏,市场活力进一步增强,业务收入增长加快。随着电子商务市场的日益发展以及消费者购买力的逐渐加强,快递行业市场规模有望持续增长。这都将推动相关包装机械上游市场的发展。

行业大部分属于社会消费品的范畴。公开数据显示,中国社会消费品零售总额逐年增长,从2013年的24.3万亿元增长至2020年的39.2万亿元。社会消费品需求的持续攀升是助推纸包装行业发展的重要驱动因素。

随着中国人民生活水平的许多提高,消费者需求结构正在发生变化,对包装产品的需求也从原来的简单包装保护要求升级成反映产品质量和消费者等级要求。大型纸包装公司的对象主要是注重产品质量的客户。这些客户具有较高的品牌知名度和可观的收入,并且对包装质量和供应稳定性有很高的要求。在新的消费趋势下,下游客户必然会对包装企业提出更高的产品要求,而不仅仅是包装公司提供混合包装产品,还需要具有产品设计能力并将提供印刷包装服务的能力提前到包装产品的开发和设计阶段,通过创造性的设计和研发来促进包装产品开发和设计的能力,以提高包装产品的质量,功能和独特性,从而不断改善最终客户的品牌形象和产品价值。从这个角度来看,下游应用行业的客户需求对于中间包装公司起着重要的作用,因此在产业链中具有更高的议价能力。

包装机械设备的市场需求将加速释放

从长远角度来看,中国人口老龄化持续加剧人均受教育水平的提高对整个制造业机械化水平的提高产生重大影响。 如今,我国快递行业和建筑业仍处于劳动密集型产业的前列,而且由于受高等教育的人数不断增加,事实上,诸如建筑业以及机械制造业等工作相对较差的制造业面临人工成本增加、用工难的问题。因此,劳动力市场需求将进一步带动行业技术和设备的升级,同时加快产业整合的步伐,外界对包装机械设备的需求将加速释放。

政策环境利好

包装行业涉及人们的各个方面,因此国家重视一系列的文件积极引导包装行业的健康向上发展。2016年,中国包装联合发布了关于包装行业的发展规划,确定了包装行业朝绿色、智能、安全方向发展,促进行业标准建设,规范市场管理体系,推动行业创新升级,为企业健康有序发展和良性的市场竞争创造和谐的外部环境。

在国内智能制造的大背景下,包装业也开始向产业升级和创新迈进。智能制造、互联网等新的发展模式正在行业中渗透。自动化生产线、数字车间和现代物流已经在部分地区初显成果。例如四川瑞森纸业有限公司纸箱彩盒智能化生产线项目从德国引进的BHS全智能瓦楞纸板生产线,以及7台意大利全智能联动线,可实现瓦楞纸板及包装盒的自动化生产。然而,中国包装行业与智能制造的结合仍处于探索阶段,行业仍有很大的上升空间。

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