机床市场广阔,高端领域适逢发展良机

    机床是将金属毛坯加工成机器零件的机器,被称为“工业之母”机床对提高一国的制造业水平具有非常重要的战略意义。装备制造业的振兴很大程度上取决于机床产业的振兴。如今,世界制造业正在从自动化和数字化制造发展为协同和智能制造,高端机床是智能制造的重要环节。

    智能制造受到国家的大力支持,智能制造的基本共性和关键技术在高光下得到快速发展。中国数控机床市场规模从2015年的1148亿元增长到2019年的1314亿元,同比下降2.6%,主要是因为下游汽车和消费电子行业出现疲态,对机床的需求有所下降。2020年则受全球公共卫生事件的影响,国民经济遭遇严重冲击,机床消费需求没有机会释放。在利好的政策背景下,国内机床的数控化率将有望提高。


    早在十年前,中国的机床工业总产量就位居世界第一,迄今为止,中国持续多年摘得世界最大机床生产国的桂冠。中国在低中端机床的生产中具有强大的竞争优势,几乎占据全球中低端市场近90%的份额。但是,由于中国机床行业起步较晚产品的附加值低。在核心技术方面,国内与西方制造强国和日本之间仍然存在很大差距,在全球高端机床市场上还不具有优势。

机床产业链

    中国机床产业链上游主要是零部件供应商。原材料的质量很大程度上决定机床的综合表现。主要零部件包括结构件、控制系统、驱动系统、传动系统等。在机床的核心零部件成本构成中,结构件所占的比重最高,占比40%。

    长期以来,中国在高端数控机床的核心部件领域没有发言权,常被他国卡脖子。高端数控机床对零件性能有严格的要求,机床制造商通常会选择具有出色组件性能的国际品牌,例如英国的Westwind主轴,日本的NSK丝杆、发那科的数控系统等。由于国产品牌的工业基础较国外制造强国更为薄弱,零部件的可靠性和稳定性方面不如国外品牌。

    机床产业链中游主要是机床制造商,经营业务主要覆盖前端产品技术研发、后端组件生产以及整机的组装,其他功能则通过资源整合来实现。功能组件的专业化使主机制造商不仅可以节省固定资产投资,降低生产成本,而且实现生产规模的快速增长。

    机床的下游应用十分广泛。汽车行业是机床最重要的下游应用领域,其次是3C电子工业,这两大板块的需求占比占机床总需求的80%。

汽车轻量化趋势下行业迎来发展契机

    在过去的五年中,全球对汽车电动化的热情持续增长。2020年,新能源汽车的全球销量达到324万辆,同比增长43.4%。

    新能源汽车轻量化趋势下,铝合金用量大增。与传统的铸铁材料相比,铝合金具有重量轻、强度高和散热好等优点。合金在新能源汽车的车身、发动机和车轮等关键零件中的应用正在成为趋势。中国新能源汽车的铝消耗量从2017年的7.5万吨增加到2018年的14.6万吨。预计到2030年,中国新能源汽车行业所用铝的比例将从目前总量的3.8%上升至29.4%。由于铝合金加工主要在金属切削机床上进行,因此铝消耗量的增加将增加加工铝合金零件的需求,这将为高端数控机床业务带来机遇。

5G手机出货量增长迅速,渗透率有望快速提升

    随着全球智能手机市场的快速渗透,覆盖率已经趋于饱和,近年来,全球手机市场保持了相对稳定的销售量,2020年全球智能手机出货量为12.4亿部,同比下降8.8%。另外,自5G智能手机于2019年7月推出以来,5G手机的出货量增长迅速。到2020年,全球5G智能手机出货量达到2.4亿部,预计到2021年销量将达到5亿部,其中3亿个在大中华地区。配备5G技术的智能手机不断推出有望成为手机市场的下一个增长点。推动5G智能电子产品的生态建设,带动对数控机床的需求。

存量替换、数控机床升级和进口替代需求空间庞大

    机床的使用寿命一般在十年左右。在2010年至2012年期间,机床需求旺盛,行业生产规模激增,金属切削机床生产近240万台。而在现有的机床存量中,只有30%的机床使用年限在十年以上,因此存量设备更新需求庞大。

国家重视,政策推动行业发展

    机床行业的发展水平直接关乎制造业的整体发展。为加快国内制造业的转型升级,政府高度重视机床行业的自主创新能力和智能化水平,出台一系列政策引导和促进机床行业的发展。自2012年以来,关于机床行业的支持性政策频频推出。工信部于2015在《中国制造2025》规划中明确指出,“到2025年,高端数控机床和基础制造设备的国内市场份额将超过70%”;“到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”“高档数控机床与基础制造备总体进入世界强国行列”,以促进行业结构升级,提高在世界范围内的竞争力。

    随着电子信息技术的发展,世界机床工业已进入以数字制造技术为核心的机电一体化时代,数控机床已成为各行业的主流。尽管我国机床发展行业发展较晚,工业基础相对薄弱,但随着全球一体化和社会分工加剧,以及在国内强大的供应链基础和消费市场的驱动下,国内机床行业将实现快速增长。

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