瓷砖行业有望转型升级,提高集中度

瓷砖是一种耐酸碱的瓷质装饰材料,由粘土、石英砂等坯料经过压缩、高温烧制而成。具有耐腐蚀、易清洁、不易燃等特点。它是一种深受消费者欢迎的传统装饰建筑材料,主要用于装饰地板和墙壁。

中国是全球最大的瓷砖产销国

2020年受新冠肺炎疫情影响,全球经济遭受重创,陶瓷行业也深受其害。统计数据显示,2020年全球瓷砖产量约为116亿平方米,相比2019年减少8.5%。其中,亚洲是全球最大的瓷砖生产和销售基地,亚洲的瓷砖生产和销售占全球瓷砖的60%以上。而中国拥有亚洲最大的产销市场,同时也是全球最大的瓷砖生产和销售基地。中国的瓷砖产量占世界总产量的45%以上,销量达38%以上。近两年,中国在瓷砖生产和消费上的回落主要是因为海外市场的收缩,三大海外市场主要包括菲律宾、韩国、印度尼西亚。

瓷砖行业企业分散

从产业链上下游的角度看,瓷砖原材料成本相对较高,达到近30%。 主要原料主要由坯料和釉料组成。自然资源行业的高储量和较低的开采技术导致行业内有众多公司生产坯料和釉料,但企业规模普遍较小,市场竞争相对充分,企业原材料采购价格市场化机制强。

从2010年到2014年,房地产行业的快速增长推动了瓷砖行业的发展。2015年后,供给侧改革、去产能政策效果明显,行业增长较平缓。在2018至2019年,外界诸多因素影响行业发展,如国内外经济环境、房地产宏观政策调控、需求转移等,行业下行压力上升。瓷砖行业随房地产的波动而呈现明显变化。随着疫情压力缓解,房地产行业逐渐回暖,瓷砖行业增长实现修复。2020年前11个月产量达94.3亿平方米,超过2019全年产量。

2020年,瓷砖行业按销售额的排榜上,前六的企业有马可波罗、东鹏、欧神诺、冠珠、诺贝尔和蒙娜丽莎,六者销售额共计超过40亿元人民币。另外,行业前十品牌的销售额占比为14.98%,前20品牌销售额占比18.6%。而对于每年销售额超过3000亿元的体量来说,行业呈现明显的分散特征,品牌集中度有望进一步提升。

房地产景气度回升,开工、销售情况回暖

房地产行业整体景气度回升,开工、销售面积同比上升。公开数据显示,2020年商品住宅房屋新开工面积月度同比降幅不断收窄,全年同比下降1.87%,2021年有望延续修复的态势。今年1月至2月,商品房住宅房屋销售面积增速回升至104.9%,上涨幅度可观。

竣工回补,提振地产需求

疫情带来的雾霾终将成为过去时,房地产行业发展的整体趋势变化不大。2019年竣工面积同比增速从负转正,达到3.02%;2020年第一季度受到新冠肺炎疫情的负面影响,同比下降严重,下半年有显着改善,最终全年增速-3.09%,边际恢复上行趋势。疫情推迟了竣工面积增速的回暖,去年被疫情耽误的竣工项目预计将在今年交付,有望提振瓷砖需求。

我国精装渗透率较低,发展空间大

从行业整体发展趋势看,国内精装房渗透率呈现明显上升态势,但仍有很大的空间,预计未来几年精装房渗透率保持稳定上涨。数据显示,从2016年到2019年,我国精装市场的渗透率从12%增加到32%,增长幅度较大。但是,与日本,美国和德国等发达国家相比,我国精装市场仍处于发展初期。在欧美日等发达国家,精装房的渗透率稳定在80%以上的水平,可见国内精装房还有很大的市场。瓷砖是精装修项目中必不可少的材料,预计精装修房比例的增加将有效拉动对瓷砖的需求。

二手改造需求提升,带动业务增长

二手房交易蓬勃发展。今年1月至2月,城市二手房交易数量与2019年同期相比增长了约70%,是去年同期的3.5倍。近年来,70个大中型城镇的二手房销售价格持续上涨,二手房的价格保持上行,预计中长期内二手房交易市场保持火热增长。

二手房交易市场的进行提供大量的二手房改造需求,数据显示,二手房改造需求增速保持在13%以上。从住宅装修装饰市场各类型装修占比来看,精装修房占比最高,为42%,其次是改造性住宅装修,占比34%,这将有效带动瓷砖业务的增长。

行业转型升级,集中度有望提升

陶瓷建筑业是高污染,高能耗和资源依赖型的产业。它带来许多经济利益的同时,也造成了严重的环境问题。随着环境保护问题成为发展之重,环境保护政策变得越来越严格,陶瓷行业大气污染物排放标准趋严。政府出台相关政策鼓励陶瓷企业创新工艺以提供更多功能、更加美观、更加环保的产品。鼓励随着行业壁垒的逐渐升高,具有落后的生产能力和环境保护技术以及缺乏自主品牌的中小型陶瓷企业将面临被迫出局,行业集中度将进一步提升。

产品结构升级,行业利润率有望提升。相关生产成本的上涨将提升行业平均单价,以保证企业的利润空间。另外,市场需求结构的改变推进行业结构升级,并促使企业不断完善产品结构、提高产品质量。


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