汽车产业迎来变革,内饰行业成为新的竞争战场

    汽车内饰主要包括座舱、座椅、仪表板、门内护板、扶手箱、立柱护板、地毯、顶篷、空调控制面板门把手等。内饰产品往往具备装饰性、功能性和安全性等属性,内饰的品质直接关系到汽车的舒适性。一般内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上。

汽车的智能化、电动化促进汽车内饰件升级

    汽车电动化、智能化大趋势受益于能源结构变化,环保和支持政策驱动,以及5G带来的通信短板的解决和L3以上级别自动驾驶技术的进步。汽车电动和智能化浪潮必然引发汽车产业的大换血,把握汽车电动和智能化浪潮就是把握下一个十年最强的产业趋势方向之一。

    汽车智能化、电动化必定对汽车的内饰件提出更高的要求,对内饰件也将迎来一波大变革,以消费者为中心的理念将进一步深化,实现高端化和差异化的产品和服务是各路汽车企业着力追求的目标。

产业链的各环节应注重“90后”消费行为

    90后正在逐渐成为消费市场的中坚力量,这一代深受互联网影响,对数字经济有更高的体验感和更强的敏感度。目前,数字经济正在改变大众的消费方式,必定会淘汰部分落后、不符合潮流趋势的产品或服务,一场消费升级便随之而来。

    2019年上半年,汽车消费市场中有42.4%的群体为“90后”,预计至2020年“90后”人群汽车消费占比将达到汽车市场的45%。

    和“60后”人群、“70后”人群及“80后”人群相比,“90后”人群、“00后”人群更加注重生活质量,普遍追求个性自由和生活享受。

    汽车产业链的各环节参与者已经涌现出不同程度的迎合“90后”人群的行为,由此可见,2020年汽车产品的年轻化趋势明显。在产品设计能力、客户结构等方面占优势的内饰企业将会加速崛起。

全球最大的汽车市场拥有世界级的汽车零部件规模

    全球汽车产量在2018年开始出现下降,截至2019年全球汽车产量9178.69万辆,同比下降3.78%,降幅相比2018年扩大了2.53个百分点。

    全球汽车销售下降,主要来自于中国和印度等亚洲国家经济增速放缓,居民汽车消费意愿下降,同时中国电动车补贴标准提高,其柴油车购置税补贴取消等因素,进一步加大了汽车销量减少。

在中国,从2018年起,汽车产量有所下滑。2019年国内汽车产量为2572.1万辆,同比下降7.5%。

    但是外界依然对中国汽车市场充满信心和期待。中国以其庞大的市场体量,接近十亿的潜在消费群体,消费者对新技术新商业模式的积极拥抱态度,完整高效的供应链和蔚然成形的互联网生态系统,正在成为未来全球汽车产业革命的主战场。

    在拥有大规模市场的先天优势下,中国汽车结构加快调整,农村居民家庭汽车拥有量增长15.5%,已经连续5年明显高于城镇的增长水平。其次,汽车市场层次逐步升级,中高端乘用车市场份额不断扩大,SUV销量占比达到43.7%,比上年高出1.5个百分点。最后绿色发展凸显,新能源车销量超过了120万辆,占全球销量50%以上。

    疫情下世界经济遭受重创,回归正轨尚需时日,而随着国内疫情防控机制取得良好成效,中国经济开始触底反弹,有望为全球经济拉动一把。最新数据显示,截至2020年6月,中国汽车产量为232.5万辆,同比上涨22.5%,这一上涨趋势在众多下滑曲线中显得格外夺目。

    受多种因素影响,中国近两年汽车产量下降,这表明经过多年高速增长以后,逐渐进入一个阶段性调整的平台期,但这并不意味着汽车销售会持续走低,中国汽车消费尚未达到发展的“天花板”。

由于消费者在购买汽车时的关注点已从口碑、油耗等转向舒适性,因此,内饰的品质高低成为汽车的重要卖点之一,汽车内饰行业也随之迎来迅猛发展。

预计2020年国内内饰件市场规模可达195亿美元

    内饰件的单车配套价值量在1万元左右。门内护板、仪表板、方向盘、遮阳板、座椅等常见内饰件的单车配套价值量较高,一辆价格在15万元左右的乘用车内饰件的价值量大约在5628至14680元区间。

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    2019年全球汽车内饰件市场规模为767亿美元,我国汽车产量约占全球市场的30%,汽车内饰市场规模约占全球的24%。随着消费升级,我国汽车内饰价值有望逐步提升,2020年国内汽车内饰市场规模有望达195亿美元。


行业格局清晰,市场空间仍很大

    传统内饰件行业空间大、格局清晰,是能够孕育龙头的细分赛道。培育出多个全球大型零部件企业,如安通林、弗吉亚、安道拓、延锋等。

    目前国内合资车企的内饰市场,除了延峰内饰外,其余的德系、美系合资市场基本被弗吉亚、安通林等跨国龙头瓜分。目前国内本土内饰龙头包括华域汽车、宁波华翔、岱美股份、新泉股份、常熟汽饰等,客户仍然集中在自主车企。对于合资客户,主要依靠母公司或自身合资公司切入,国产替代市场尚未完全打开。

    回归汽车销量来看,2019年,乘用车前四家头部客户,上汽大众、上汽通用、一汽大众、吉利汽车,四者销量分别为208、196、147、133万辆,市场占有率合计32.6%,同比增长0.66PCT。行业集中度提高,马太效应愈加明显背景下,未来能否获取汽车行业头部客户资源成为内饰企业成长的关键因素。

    新时代背景下,全球汽车产业正面临电动化、网联化、智能化,以及共享化的不断提速,由此带来了新一轮的产业变革。这为汽车从开发、设计到制造都提出了新要求,这为包括汽车内饰在内的多个领域带来了更多的机遇和挑战。

    对于消费者而言,汽车内饰须兼顾舒适度、智能化和安全性能等多重方面,也对于汽车设计的精致化和人性化的要求是越来越高,使得汽车内饰在“颜值”和“内涵”双重要求下进一步协调和进化。随着不同品牌汽车的总体质量差距缩小,汽车内饰成为了竞争的新战场,市场潜力巨大。

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乘用车内饰

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