光伏篇二:182mm与210mm的硅片较量

    截止到2019年底,我国硅片产量134.6GW,同比增长25.7%,占全球产量的98%。2019年我国各光伏产品出口总额约207.8亿美元,硅片出口额为20亿美元,出口量约27.3GW,整个光伏产业对于中国产能的依赖度也越加明显。


    与此同时,国内硅片厂商的竞争一刻都没停下,如今在单晶硅与多晶硅上,单晶硅主导市场,而在硅片的尺寸上,市场没有给出一个准确的答复,而且这一场没有硝烟的战争愈演愈烈。

获取独享报告:

https://globalmarketmonitor.com.cn/request.php?type=3&rid=202644

硅片尺寸之战

    关于硅片的尺寸之争早在五年前便已开始。2015年,隆基与中环联手定制M2尺寸标准,这也是当前的主流尺寸,边长156.75mm,对角线长度为210mm,每张硅片的面积是24432平方毫米,市场占有率在80%左右。

    2018年开始,各路玩家纷纷发布157mm、158.75mm、161mm、163mm、166mm、180+mm、210mm等不同尺寸的硅片。

    2018年,晶科能源推出边长为158.75mm的G1方形单晶硅片,比M2硅片面积大3.14%。

    此后,隆基股份M6尺寸的新产品横空出世,引爆当年SNEC展会。其边长为166mm、对角线直径为223,硅片面积为27412平方毫米,比M2尺寸大12.20%。166硅片充分照顾了2019年之前的硅片、电池、组件老产能的兼容能力,硅片、电池、组件改造成本最低,可以说166对老产能来说是最优的硅片尺寸,最容易大量推广,市场占有率的大幅提升便可证明。

    2019年8月16日,中环股份将半导体技术应用于光伏产业,首发边长为210mm的M12大尺寸硅片,硅片面积达到了44092平方毫米,比当前常规产品M2大80.47%,引领光伏行业迈入大尺寸新阶段。

    大尺寸硅片是行业降本增效潮流下的最佳选择。然而,由于企业采用的硅片尺寸不统一,造成光伏产业链包括硅片、电池到组件以及玻璃等辅材的制造成本急剧上升。

    所以对于中环推出的210大尺寸硅片,业内人士表示反对,因为目前210的生产在热斑、切片损失、裂片、支架及逆变器兼容等方面存在问题,反对人士认为这是完全抛开现有产能对思路的约束,完全基于新建产能成本最优的假设,选择了最优硅片尺寸。

大尺寸是方向,到底谁领风骚?

    不难发现,硅片的尺寸一直在增加,原因在于大尺寸硅片在硅片端降低单位长晶成本,在电池、组件、系统环节摊薄单瓦非硅成本,经济效益显著。所以,硅片大尺寸发展成为必然。

    利用更大的硅片进一步降低成本,182mm与210mm两种路线不仅引发业内人士讨论,更是成为大众关注的热点。182mm和210mm硅片两大阵营出于技术、成为等因素各抒己见。那我们先来了解两者的情况,再深入讨论会更显理智。

    182硅片阵营主要以隆基、晶科、晶澳、阿特斯、江苏润阳悦达、江苏中宇光伏、潞安太阳能这七家为代表,他们共同倡导建立182mm*182mm的光伏硅片标准(M10),将182mm×182mm硅片尺寸作为研发下一代硅片、电池、组件产品的标准尺寸。目的在于避免由于各家企业采用的硅片尺寸不统一,造成光伏产业链上包括硅片、电池到组件以及玻璃等辅材的制造成本上升,推动整个行业建立基于统一标准的供应链体系,实现装备制造体系和客户应用体系的标准化,推动整个行业的良性发展。

    182硅片在一定程度上照顾了硅片、电池、组件产线的兼容能力,降本增效的能力比166硅片强。对组件企业来说,相对210毫米而言,182毫米的硅片、尺寸池在市场上更容易购买。

    210硅片则以中环为代表,210硅片降本增效能力最强,全面兼容未来光伏技术,无论是N型电池技术,还是和钙钛矿叠加,未来都以210为标准。另外平价上网的压力将两者的差异明显放大,倒逼客户选择度电成本最低的产品。

    确实,以目前210硅片的生产条件,在实际生产运输过程中会碰到很多的问题,而且因为现有产能不能通过技改从156升级到210,同时Perc电池片已经陷入了猛烈的价格战,在这样的市场环境下,电池厂商新上电池产能的动力不足,所以短期看,210硅片大规模的产业化应用暂时无法实现。

    但是,暂时的障碍不会成为一直的束缚,且现在投资的210硅片生产线不存在被淘汰的风险,210尺寸硅片大通量带来的好处是无法逆转的历史潮流。反观182硅片,尽管兼容当前产业链各环节实际情况,却又不得不为1年后缺乏竞争力而担忧,尤其是电池产能的投资不可能在1年内回收。

一个力争当下,一个着眼未来

    可以说,这两个是一个力争当下,一个着眼未来,并没有好坏之分,顺应历史潮流终将被时代吸纳。而往往当下是未来的基础,而未来是当下的延续。社会的进步必然伴随着技术的更新替代,优胜劣汰,是社会发展的必然结果,哪一种技术更应推而广之不应该只看现有条件,还要着眼未来发展。

    从当前的形式看,适合当下产业链的各环节生产条件的180+硅片更容易被市场所接受,开始的覆盖面将比210硅片的覆盖面更广。而随着技术的进步,现有的210硅片技术瓶颈被突破,规模化生产扩大,届时市场又会给出一个新的答复。

未来雏形显现

    中环股份作为210系硅片的行业先行者,具有明显的技术优势,未来将随着大硅片的广泛应用有望带领推动光伏行业新一轮的革新浪潮。目前中环股份在呼和浩特的单晶晶体产能已突破30GW,未来五期项目建设达产后,产能将突破55GW,正在建设的五期项目全部为210尺寸硅片产能,达产后将大幅提升公司业绩,巩固公司龙头地位。

    同时210硅片领域布局较少,行业公司必然尽快抢占先发地位,尤其是剩余产能少且资金充足的企业,必然大幅加快投产速度,参与早期细分市场雏形的形成,最终赚取高额利润。多家企业露出头角,爱旭科技、东方日升、通威借助于210,有望重新分配市场。爱旭科技计划在2022年完成45GW的电池产能,占据全球20%的市场份额,而东方日升也不甘落后,大幅投资210组件生产线。通威也毫不犹豫地选择了投资210边长的12寸直径的设备。

了解更多:

硅片

https://globalmarketmonitor.com.cn/reports/202644-silicon-wafer-market-report.html

太阳能光伏

https://globalmarketmonitor.com.cn/reports/202641-bipv-market-report.html

超越挑战,未来可行

我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。