金枪鱼及沙丁鱼罐头市场面临减产威胁,渔业养殖技术为行业带来新的希望

金枪鱼享有"海底鸡"的美誉,国际营养组织把金枪鱼推荐为世界三大营养鱼类之一。其肉质柔嫩、低脂肪、低热量,同时富含优质蛋白以及丰富的DHA、EPA、Omega-3脂肪酸、牛磺酸、钾、维生素B12等多种营养成分。DHA对脑功能发育、增强记忆力具有重要作用,而EPA可抑制胆固醇增加、防止动脉硬化,对预防和治疗心脑血管疾病也起到特殊功效。

沙丁鱼是一些鲱鱼的统称,广泛分布于南北纬度6~20度的等温带海洋区域中,是世界上重要的经济鱼类之一。沙丁鱼富含磷脂即OMEGA-3脂肪酸、蛋白质和钙。磷脂对于胎儿的大脑发育具有促进作用,而OMEGA-3脂肪酸具有保护心血管健康的作用。

金枪鱼和沙丁鱼罐头即以新鲜或冷冻的金枪鱼和沙丁鱼为原料,经加工处理、加入调味料、杀菌、灌装及杀密封等工序而制成的即食罐头产品。按照加工方法的不同,鱼罐头可分为红烧、茄汁、鲜炸、清蒸、烟熏、油浸、水浸等类别。

由于食用方便、营养丰富以及便于携带,鱼罐头受到越来越多消费者的青睐。在金枪鱼和沙丁鱼罐头中,金枪鱼罐头的受欢迎程度更胜一筹。数据显示,2019年,欧洲、中东&非洲以及亚洲地区沙丁鱼罐头市场份额仅22.31%,而金枪鱼罐头市场占比高达77.69%,为沙丁鱼罐头的3倍之多。从不同销售渠道来看,超市是最主要的销售渠道,市场占比52.14%;其次是特色食品店,占据31.66%的份额;线上店铺占比相对较低,仅16.20%。

欧洲为行业最大的营收市场,2019年市场总值达15.29亿美元

研究数据显示,在欧洲、中东&非洲以及亚洲三大地区中,欧洲是金枪鱼及沙丁鱼罐头行业最大的营收市场,2019年市场总值为15.29亿美元,中东非和亚洲地区分别为7.53亿美元和1.44亿美元。

2019年,意大利、西班牙及法国分别以20.03%、16.58%和14.27%的市场份额成为欧洲地区金枪鱼及沙丁鱼行业的TOP3营收国;在中东及非洲地区,南非以21.42%的市场比重成为该地区的最大营收国,沙特阿拉伯和埃及分别以18.14%、13.13%的份额位居第二和第三;而日本、中国和澳大利亚是亚洲TOP3营收国,2019年市场比重分别为27.52%、20.07%和18.69%。

2019年CR5为44.1%,行业集中度较低,市场竞争激烈

2015年,欧洲、中东&非洲及亚洲三大地区金枪鱼和沙丁鱼罐头行业市场价值共58.37亿美元,到2019年增至71.97亿美元,2015-2019年市场价值复合年增长率(CAGR)为5.38%。据此数据基础及发展规律,我们进行了一系列函数运算,用科学的模型推导了未来6年的数据,最后可以预测,到2025年,这三大地区金枪鱼和沙丁鱼罐头行业市场总值将达95.45亿美元。其中,欧洲、中东&非洲和亚洲地区分别为19.86、10.47和1.91亿美元。

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行业TOP5企业分别为Thai Union Group(TUF)、Dongwon Industries、Bolton Group、Frinsa del Noroeste以及Century Pacific Food,2019年,5家企业所占市场份额分别为22.1%、8.7%、5.3%、4.1%和3.9%。CR5为44.1%,不足市场一半的份额,由此可见,欧洲、中东&非洲及亚洲地区金枪鱼和沙丁鱼罐头行业集中度较低,中小企业众多,市场竞争相当激烈。

金枪鱼及沙丁鱼面临“汞污染”及“过度捕捞”双重威胁,渔业养殖技术为行业带来新的希望

海洋食品通常会受到汞污染的影响,金枪鱼和沙丁鱼也不例外。众所周知,汞是一种剧毒金属,它对自然生态系统和人类都是有害的。汞有破坏中枢神经系统的能力,其在海鲜生物中的积累最终必将影响到人类健康。此外,对于哺乳期妇女和幼儿来说,罐装金枪鱼和沙丁鱼中存在的汞更是会对健康造成巨大的威胁。因此,汞污染导致金枪鱼和沙丁鱼罐头给人类带来的健康安全隐患将是行业发展的一大阻碍。

此外,自从罐头问世以来,沙丁鱼和金枪鱼的捕鱼量持续增加。由于对这两种鱼类的强烈需求,许多鱼类资源被充分利用,甚至被过度捕捞,从而破坏全球海洋生物多样性中心的生态平衡。为此,《联合国渔业协定》帮助一些区域建立了渔业管理组织,但由于这些组织的自愿性质,它们无法以可持续的方式有效地管理公海金枪鱼渔业。 随着渔船的数量在增加,金枪鱼和沙丁鱼的数量正在急剧减少。未来,如若管理不善,世界金枪鱼渔业将面临一场生态灾难,这也将影响金枪鱼和沙丁鱼相关产业的发展,鱼罐头市场将面临减产威胁。 

然而,所幸的是,渔业养殖技术的进步在一定程度上缓解了金枪鱼和沙丁鱼的过度捕捞压力。人工养殖的鱼具有更大的成本优势,也可以减少汞污染的风险。因此,渔业养殖技术的进步为加金枪鱼和沙丁鱼罐头市场带来了新的希望。

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