两轮电动车用户多，未来将向高品质、智能化、个性化发展

电动两轮车是以车载蓄电池作为辅助能源，能实现电助动或电驱动功能的两轮车。在新国标实施前，通常以电动自行车指代电动两轮车，而新国标对电动两轮车进行了明确的分类，将其根据不同指标分为电动自行车、电动轻便摩托车与电动摩托车。

2021年，锂电版电动两轮车的产量为1317万辆，总体渗透率为24.2%，带动电动两轮车用锂离子电池出货量为13.1GWh，同比增长21.7%。2021年中国电动两轮车产量增速不及预期的原因主要包括：2021年共享电动两轮车的投放遭遇政策阻力开始收紧，美团和滴滴等运营商放缓甚至停止投放共享电动车；中国部分地区推行新国标政策缓慢，大部分城市均推迟1-2年执行，导致非国标车的替换放缓；2021年，整个锂离子电池原材料价格大幅上涨，导致锂电池失去竞争优势，部分车企进而选择价格更为便宜的铅酸电池。

资料来源：EVTank、贝哲斯咨询

受减排政策以及电动机及电池技术的进步所推动，过去五年，全球主要经济体的电动两轮车的销售量迅速增长。从中国市场来看，中国是全球最有吸引力的电动两轮车市场之一，2017-2021年中国电动两轮车总销量从3050万辆增长至4980万辆，期内年均复合增长率达13.04%。2021年，中国电动两轮车市场总销量占全球总销量的比例达到75.9%，预计未来占比将进一步提高。未来全球主要经济体将提出更严格的减排政策，以推动绿色出行的广泛普及和提高传统摩托车的替代率，电动两轮车销量还将上升。

资料来源：EVTank、贝哲斯咨询

从2021年两轮电动车品牌销量看，雅迪、爱玛、台铃依旧排名前三，金箭、小刀、小牛、五星钻豹排名上升明显，进入品牌销量前十。2021年排名前十的品牌销量实现3768万辆，占总销量的91.9%；排名前五的品牌销量达3130万辆，占总销量的76.3%；远超2018年的58%和44%，市场集中度大幅提升。

资料来源：贝哲斯咨询

在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展，如在外观设计上采用更多品牌独立设计、使用轻量化材料、搭载性能更好的传感器、智能硬件、研发不同种车型。

品质方面，随着电池技术升级可提高电池能量密度或降低单位能量电池成本，从而使两轮电动车搭载更高电量的电池；随着电机技术提升可提高电池能量转化率，从而提高续航能力；此外，车身一体化设计、轻便材料的使用，留给电池以更大的重量空间，获得更高的电池容量，也可使两轮电动车具备更高的续航能力。