阻燃剂市场供需紧缩,利好磷系阻燃剂发展

    阻燃剂是指加入化学物质材料以达到预防火灾、减缓火势蔓延的效果,为逃生提供更多的时间。所以阻燃剂在众多行业得到应用,全球阻燃剂市场不断增长。

    但是,越来越多的证据表明,这些许多化学物质并不能有效地预防火灾,且与阻燃剂相关的人类健康风险可能超过其益处,难以符合国环保政策的指标。因此,不少企业面临关停的局面,供给端骤减,加上欧洲地区的无卤替换带来一批无卤阻燃剂的新增量,加重行业供需的紧张关系。

阻燃剂需求市场不断增长

    为了打造安全的社会生产和生活环境,阻燃剂扮演者重要角色,正是在保护人们人身安全、财产安全以及社会生产资料上的基础上,阻燃剂行业稳健发展、需求持续快速增长,现已成为仅次于增塑剂的第二大助剂。

    阻燃剂最早诞生于19世纪20年代,但直到20世纪60年代才被大范围生产使用。经过几十年的发展,目前市场量非常大。2012年全球阻燃剂消费量约为197万吨,2018年,全球阻燃剂消费量则达到305万吨,约为71亿美元,未来预计仍将保持5%以上的增速。

    阻燃剂的发源地在美国和欧洲地区,这些地区的阻燃剂行业发展较早,拥有较长的发展历史。亚洲地区阻燃剂行业则起步较晚,但增长速度最快,现已成为阻燃剂最大的消费市场。美国、欧洲、亚洲地区为全球最主要的四个阻燃剂消费市场,亚洲地区尤以日本、中国、韩国为主要市场。

阻燃剂的主要分类

    阻燃剂主要分为有机卤系、有机磷系、无机系,其中有机卤系常见的是十溴二苯乙烷,有机磷系主要有工程塑料类和聚氨酯类,前者常见的是BDP,后者常见的是TCPP,无机系中常见的是氢氧化铝。

    根据三类化学成分的不同,使得阻燃机理不同,这也导致了三类之间的性能有较大的差异。总的来说,有机卤系和有机磷系阻燃剂性能优于无机系阻燃剂。无机系阻燃剂采用物理阻燃的方式,阻燃效率低,所需的添加量大,因而会对材料的性能有一定的影响。但是由于无机系阻燃剂成本低,目前仍是使用量最大的一类。相较于无机系阻燃剂,有机卤系阻燃剂阻燃效率高,所需的添加量少,且与高分子材料的相容性好,被广泛应用于各种材料。但是近年来随着安全环保意识的加强,有机卤系阻燃剂的安全问题渐渐被人们所意识到,部分卤系阻燃剂被禁止使用。

    从地区分布来看,欧美地区阻燃剂市场以氢氧化铝、磷系阻燃剂和溴系阻燃剂为主,中国以溴系阻燃剂为主。

法规趋严,供给缺口放大,行业龙头受益

    受安全意识的增强以及环保政策驱动,国家对于阻燃性能的要求趋严,众多不符合要求的小产能陆续退出,行业供需持续紧张。上个月月底,底泰州富彤化学和瑞世特公司被关停,合计6.5万吨TCPP产能;此外河北振兴和安徽聚源的各1万吨产能由于不在化工园区内,也面临退出。行业前十的企业中有一半的企业被关停,包括排名前三、前四的企业。合计关停产能达到全球产能的30%,行业供给端大幅收缩。聚氨酯阻燃剂生产壁垒极高,且各方面的考察需要至少两年的时间,叠加下游客户对企业的认证时间长,所以供给量难以在短期内大幅扩张,供给缺口放大。

    以万盛股份、晨化股份为代表的头部企业将因此受益。万盛股份是全球最主要的磷系阻燃剂生产及供应商、阻燃剂行业的龙头。现有阻燃剂产能11.5万吨,工程塑料阻燃剂6万吨,聚氨酯阻燃剂约5万吨多吨。晨化股份聚氨酯阻燃剂以TCPP为主,当前该公司1.5万吨产能满负荷生产,子公司淮安晨化阻燃剂新增产能2万吨已进入试生产阶段即将释放产能,满产可达2.6万吨,届时具备4万吨聚氨酯阻燃剂生产能力。

无卤替代进程加速,利好磷系阻燃剂发展

    含卤阻燃剂存在安全隐患,所以多种含卤阻燃剂已经被禁止使用。欧美地区为禁止含卤阻燃剂使用,加快了无卤阻燃剂的替代进程。欧盟发布的最新电子显示屏生态设计法规,自2021年3月1日起将禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机箱和机座中使用卤化阻燃剂。而由于无机系阻燃效率低,主要应用于低端产品。全球溴资源短缺,溴素价格上涨,溴系阻燃剂成本优势不再,而我国磷矿石产量占据全球的46%,原料供给充足,使得同样高效却更加安全的磷系阻燃剂作为最佳替代品,从而占据含卤阻燃剂的市场份额,利好磷系阻燃剂发展。

TCPP价格不断上涨

    随着环保和安全要求的提高,小产能逐步淘汰,但面对全球阻燃剂的整体需求以5%的增幅稳步提高,阻燃剂供给难以达到实际需求量。当前海外疫情逐渐得到控制,生产经营活动渐渐恢复,下游需求回暖,7月TCPP出口量同比增长10%,下游厂商开始备货,TCPP的价格被迅速推高,报价已经从每吨10000元上涨至每吨14000元,部分厂家报价在16000元以上。未来供给不断收缩,供需紧张的格局恐将愈演愈烈,TCPP价格有望提高到每吨2万元以上。

    全球80%的阻燃剂产能来自中国,如今国内多个企业被关停,将削减全球30%的产能,叠加无卤替代影响,行业供需紧张的格局将愈演愈烈,替代品价格上涨、头部企业受益颇多,市场集中度将进一步集中,行业格局进一步优化。


了解更多:

阻燃剂

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/206187-flame-retardant-market-report.html

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https://www.globalmarketmonitor.com.cn/request.php?type=9&rid=0


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