全球抗老化剂产能向中国转移,国内厂商迎来机遇

    高分子材料化学助剂是添加至高分子材料的辅助物质,目的是赋予它们特定的应用性能、提高高分子材料的综合表现。其中,抗老化剂是高分子材料助剂的核心之一,其作用是可以提高高分子材料的初始性能并使它们具有热氧化和光氧化等抗老化功能,抗老化剂主要分为抗氧化剂和光稳定剂两大类。

    高分子材料下游如日用品、汽车和工业生产等领域的需求回暖,有望拉动基础化工原料市场景气度的上升。预计高分子材料助剂行业将在量价上迎来双丰收。同时,预计国内大型公司将抓住机会,通过扩大产能来进一步增加其在国际市场的份额。

下游市场增长拉动助剂行业向暖

    高分子材料助剂位于产业链中游。 上连基础化工原料制造业,下系塑料工业、橡胶加工业、化学纤维、涂料等高分子材料。在高分子材料生产、运输、加工、使用的各个领域总能见到高分子材料助剂的身影,几乎所有高分子材料的各个性能都取决于相应的化学助剂。

    高分子材料与人们的吃穿住行均有关系,随着人们生活水平的提高,高分子材料行业也蓬勃发展,从而带动助剂行业的需求增长。橡胶、纤维、塑料是高分子材料按特性分的三大类。

近年来,国内橡胶行业和纤维行业等均保持总体上升趋势。2018年数据显示,我国化学纤维年产量 5011 万吨,9 年复合增长率约为7%;合成橡胶年产量559万吨,9年复合增长率为8%;塑料制品年产量 6042.10 万吨,9 年复合增长率约3.38%;涂料年产量1781 万吨,9 年复合增长率约为7%;胶黏剂年产量 868 万吨,9 年复合增速增长率近9%。

    下游市场增长拉动助剂行业向暖,抗氧化剂和光稳定剂等助剂的市场规模巨大。据统计,年全球抗老化助剂市场接近200亿美元。其中,终端对高分子材料的性能要求越来越高,从而将进一步提高抗老化助剂在下游高分子材料领域的渗透性。预计未来全球对抗老化剂的需求将以5%至10%的速度增长。

    2020年,全球疫情蔓延,西方市场对消费和生产的限制对世界经济和贸易产生负面影响,这对高分子材料助剂市场带来一定的压力。 2021年,日常生活用品、建筑、汽车、工业生产等下游应用市场需求复苏,从而推动高分子材料助剂市场的繁荣。

抗氧化剂

    当高分子材料中存在少量抗氧化剂时,将减缓外界对材料的降解作用,从而达到阻止材料老化并延长材料使用寿命的目的。

    全球抗氧化剂的主要消费是市场集中在欧美和亚洲区域。数据显示,2018 年全球主流地区抗氧化剂消费量约 52.4 万吨,其中中国抗氧化剂消费量约 16.8 万吨,占比约53.9%。从地区产量来看,亚洲抗氧剂产量为全球最高,占全球总量的50%至60%,其中亚洲约30%的产量源自于中国,中国在亚洲乃至全球抗氧化剂市场中的地位举足轻重。另外,亚洲抗氧化剂厂商主要还集中在印度、韩国及日本等。按企业分布来看,全球抗氧化剂行业集中度较高,主要集中在巴斯夫、松原、ADDIVANT 等知名企业。

国内抗氧化剂产品结构单一

    高分子材料助剂在中国的需求增长速度超过了全球市场增长水平,中国将成为高分子材料助剂产业的发展重点,预计全球产能布局将逐步向中国倾斜,这样将吸引以巴斯夫为主的国际巨头来华布局。在中国抗氧化剂的消费结构中,受阻酚和有机亚磷酸酯位居前二,占比分别为49%和44%。中国有许多抗氧化剂制造商,但大多数抗氧化剂制造商主要生产受阻酚类抗氧化剂,产品结构相对简单。

与国际厂商接轨,国内厂商迎来机遇

    而由于我国高分子材料化学助剂行业较国外较晚,行业整体水平有待提高,当国际厂商进驻中国市场时难免会给国内企业带来压力,但客观上为国内企业带来良好的市场资源,也可谓是机遇与挑战并存。

    资料显示,由于巴斯夫原材料DTBP供应上出现问题,加上库存不足,由德国兰佩特海姆和瑞士凯斯滕生产的抗氧化剂产品已于2月停产。而2,6-DTBP是众多受阻酚类抗氧剂的原料,同样2,4-DTBP也是许多亚磷酸酯类抗氧剂的原料。巴斯夫此次的被迫停产,让国内抗氧化剂厂商在一定程度上将劣势转为优势,国内抗氧化剂厂商迎来机遇。国内以东营科宏、强盛股份为代表的DTBP供应商,库存相对充足。而以利安隆为代表的国内抗氧化剂制造商在产品性能指标和技术流程方面已经具备了与国外巨头竞争的能力,未来有望随着产能的扩大抢占更多的市场份额。

光稳定剂

    光稳定剂在抑制光降解作用上表现出强大功能。出于成本和安全的考虑,光降解和氧化作用是高分子材料储存、运输和使用过程中必须解决的问题,抗氧化剂和光稳定剂的结合使用可以抑制光氧化降解,达到保护高分子材料的目的。

    当前全球光稳定剂市场主要由欧美和中国等地区主导,全球60%以上的消费市场被此三者占据,而其他国家和地区的消费则相对较少。全球生产光稳定剂的厂商不多,巴斯夫同样作为光稳定剂行业龙头,为市场提供主要供给,而其他公司的生产集中度不高,产能相对分散。


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