汽车制动系统:止住意外,走向智能

    汽车制动系统由一系列使行驶中的汽车减速或停止,或稳定汽车下坡时的速度,以及使停止的汽车保持稳定的专用装置,为汽车驾驶安全提供重要保障。

汽车制动系统行业产业链

    中国汽车制动系统行业产业链分别为上游原材料和零部件供应商,中游汽车制动系统制造商,产业链下游汽车主机厂。

    汽车制动系统行业产业链的上游主要是提供原材料和零部件的供应商。原材料主要涉及钢铁和铝,我国是钢铁、铝生产大国,原材料供应充足,但是零配件中钢铁、铝的含量并不够高,使得制造商在采购原材料时处于相对劣势地位,对原材料的价格变化较为敏感。零部件主要包括轴承、转向节、轮毂、摩擦件、橡胶件等,其成本占比较高,约为70%。

    产业链中游主要是汽车制动系统的制造商,业务范围覆盖汽车制动系统研发到销售的整个流程,主要产品有制动总成、电气控制产品,制动泵,制动鼓等。汽车制动系统结构较为复杂,涉及的学科较为广泛,包括材料、电子、机械等领域,因此是一个综合性较强的产品。另外,汽车制动产品质量关乎驾驶员的生命安全,因此行业对汽车制动产品的质量要求极为严格,整车厂在选择一家汽车制动系统供应商时,常常会对潜在供应商以往的市场表现、质量保障能力、供货能力和研发能力进行考察,行业新进入者难以在短期内符合要求。叠加行业本身属性,汽车制动系统制造商一旦与客户达成合作,双方将会维持这段紧密关系。制动系统制造商和汽车主机厂加深在研发、生产和产品配套上的合作,双方的关系在一次次的业务往来中不断强化,一方面两者的业务范围和能力得到提高,而另一方面无形中增加了汽车主机厂更换制动系统供应商的成本,使得新进入者在市场拓展时面临较大困难。可见,行业的进入壁垒高,先发优势明显。

全球及中国汽车制动系统现状

    汽车制动系统行业与汽车行业息息相关,受全球汽车行业的推动,汽车制动系统行业蓬勃发展。数据显示,近年来全球汽车制动系统行业市场规模呈上升趋势,由2017年的600亿美元增长至2020年的673亿美元。同样在中国,受益于新能源汽车销量的增长,汽车制动系统市场规模逐年上升,从2016年的308亿元增长至2020年的436亿元。未来,在多种因素的影响下,国内汽车制动系统产业的市场规模将保持稳定的增长速度。

安全性需求成为汽车制动系统的重要支撑

    安全是汽车行业中最重要的问题之一。随着汽车技术的发展,消费者在选择汽车时,产品的安全性能在很大程度上影响到消费者的决策,产品的安全性能成为汽车制造商竞争的重点。汽车制造商和汽车零件制造商已经发布了许多汽车安全技术产品,并且多种汽车安全系统正逐渐成为车辆标配。

汽车电子化拉动汽车制动系统行业发展

    随着汽车制动系统对安全性的要求日益增长,电子制动系统应运而生。科学技术的进步正在对全人类进行重组,改变着人类生产和生活方式,汽车制动系统的形式也正在发生改变。如今,制动系统的各个组件在不同程度上实现电子化。电子制动系统逐渐取代了传统的制动系统。现代汽车制动系统正在朝着电子制动控制的方向发展。对制动系统起整体控制作用的是电子制动器和集中控制的电子控制单元。全电动制动控制凭借显著的优势而取代了传统的液压制动系统。汽车电子制动系统与其他汽车电子系统如汽车电子悬架系统、汽车主动式方向摆动稳定系统、无人驾驶系统等集成在一起,形成了一个完整的汽车电子系统。

汽车制动系统将成为自动驾驶重要的执行层

    汽车制动系统是自动驾驶的重要执行层。随着自动驾驶技术的发展,汽车制动系统将朝着更加智能、安全和高效的方向发展。迄今为止,自动驾驶技术发展迅速,配备了先进的驾驶员辅助系统并实现批量生产,促进了汽车制动系统市场容量的扩大。

    中国的汽车制动系统行业已经初具规模,有200多家汽车制动系统制造商,在传统汽车制动系统的生产上拥有一定的研发和生产能力。但是,国内大多数汽车制动系统制造商是中小企业,在自主研发和创新能力上与外资企业之间存在一定差距,国内汽车制动系统的生产技术还有许多不足,目前处于追赶阶段,产品的系统化和模块化供应能力仍处于起步阶段。大多数企业规模较小,产品开发能力薄弱,在汽车制动系统中只能生产一种或几种产品,只有少数几家拥有一定规模并具备为整车提供配套系统的能力,整体竞争力弱。

    当前国内汽车制动系统行业竞争格局主要分为三个梯队,第一类是以博世集团、德国大陆集团为主的综合性企业强,第二类是能够批量生产电子驻车制动系统、制动防抱死系统及电子稳定控制系统等电控制动产品的自主品牌企业,如伯特利;第三类是具备生产制动器等汽车制动系统的器件,但缺乏电控制动产品的生产经验的企业,主要以汽车售后维修市场为主。

    中国的汽车制动系统行业是一个开放的竞争市场,相信随着全球化采购形势加剧,国内汽车零部件行业进入全球采购体系,同时在国内国际双循环的驱动下,国内汽车制动系统制造商迎来发展机遇。

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