境外ADAS产品水土不服，国产ADAS有望异军突起

    ADAS即先进驾驶辅助系统，是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术。包括不限于自适应巡航控制（ACC）、前方碰撞预警系统（FCW）、车道偏离告警（LDW）、自动紧急制动（AEB）、电子警察系统（ISA）等。

    业界将自动驾驶分为 L1 - L5 五个等级，当前市场上交易的车基本处于第一阶段和第二阶段，即处于智能辅助和部分自动驾驶功能阶段。ADAS作为自主驾驶转向自动驾驶过渡产品，是汽车智能化的初级阶段产品有望率先普及。

    从竞争格局来看，全球ADAS市场集中度较高，主流厂商还是为传统汽车一级供应商，其中大陆集团、德尔福、博世、爱信精机和奥托立夫等公司，前五家占据总市场份额的68.24%。也正因为ADAS产品被国际汽车零部件供应商垄断，所以推出来的产品没有完全结合中国道路的特点，不能很好地适应国内特色交通场景。舶来品的水土不服也在ADAS行业上得以体现。

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境外ADAS入华遭遇水土不服

    ADAS越来越受到青睐的原因是，ADAS系统主要使用放置在车身上的传感器来识别周围环境，并在车辆出现危险时发出警告甚至主动纠错，在确保安全的同时提高舒适的驾驶体验。因此这就很考验ADAS产品对汽车周围环境的识别率以及采取应对措施的能力。

    每个国家的道路环境各不一样，但现阶段所用的DAS产品不能覆盖一个国家的所有情况。就拿中国来说，目前欧美标准仅覆盖了中国道路场景的46%，还有许多特殊情况比如随时窜出的电动自行车等是欧美标准所没有提及的。因此，以欧美标准开发的ADAS产品不能很好地感知国内的特殊道路场景，采取的应对措施也有限。这样便扩大了ADAS产品的误差，影响产品的精确性，一个失误可能酿成大祸，所以使用境外ADAS一定程度上增加了驾驶风险。由此可能带来的结果是，ADAS产品被束之高阁，资源没有得到有效利用。

    尽管国外供应商在ADAS领域深耕时间比国内厂商长，积累了丰富的生产经验，但由于信息传播的时效性和不对等性，业界普遍认为国外ADAS供应商的服务对中国市场的响应速度相对缓慢。这种现象如果是在传统汽车时代，尚且在主机厂接受的范围之内。但是，但随着国内新四化浪潮的来临，主机厂对于智能化系统集成的能力在不断提升。

国内ADAS初创公司灵活性更高，有望异军突起

    境外ADAS产品的水土不服与智能驾驶的不断推进，使得ADAS产品加速渗透，但是率先发展的境外ADAS产品入华后表现出水土不服，没有表现出强大的优势，这为国产ADAS初创公司提供机会。

    初创公司也拥有自己的优势，比如更加灵活的产品设计、响应速度快、本土开发优势等。经过几年的发展，部分初创公司结合国内道路特征，在降低成本的同时不断完善软件性能和硬件配置，有些公司已经发展到一定规模，也逐步走到了产品测试、量产与产品迭代的阶段，有望借鉴现有的生产经验，利用后发优势异军突起。

    国际巨头与初创公司间的差距主要体现在体量和硬件上。一方面，国际巨头体量大能够带来成本优势；另一方面是硬件的开发与集成，其实，硬件的开发难度并不大，只是硬件开发之后要做系统集成、做功能，功能上需要长期积累的经验和数据。这些数据往往隐藏在ADAS系统的黑匣子里。数据是支撑人工智能运行畅通的血液，没有数据，AI只是一个躯壳，毫无生命力。而这些数据的开放能力往往是国外汽车零部件企业不能也不愿意提供的。这也使得国内主机厂ADAS产品的更迭与演进受到一些约束。

    以往，国内的ADAS方案是基于国外的车规级芯片完成的。而去年地平线车规级AI芯片的出现，不仅实现了中国车规级AI芯片零产量的突破，也补齐了国内自动驾驶产业生态建设的关键环节。车规级芯片由于认证极为严格，对耐用性、产品性能、抽样方案等要求极高，很难打入供应链体系，但一旦进入很难被替代。国内车载芯片市场包括华为、黑芝麻等企业。

法规强制安装，商用车ADAS市场空间快速扩容

    国家强制要求安装ADAS系统，根据交通部《营运货车安全技术条件》，2020年9月起，18吨以上载货车需要强制安装LDW和FCW；2021年5月起，12吨以上载货车需要强制安装AEB。LDW和FCW的强制安装范围覆盖了部分重卡，AEB覆盖全部重卡，政策的实施扩大ADAS市场空间。

    中国汽车市场增长出现疲软，主机厂商寄希望于能实现、能提升驾驶体验的ADAS产品上，希望借此摆脱寒冬之中的销量低谷。在政策鼓励、内在需求的驱动下，ADAS渗透率将快速提升。ADAS市场空间巨大，目前国内ADAS市场规模约为200亿元左右，预计到2023年将达到1200亿元，未来5年复合增长率超过37%。

    人们对汽车驾驶的期望升高，拉动ADAS行业快速发展。由于境外ADAS表现出一定的地域局限性，国产ADAS有望异军突起。尽管现阶段自动驾驶技术并不成熟、规模化应用尚需时日，但信息化、智能化技术的突破将不断完善人们的驾驶体验。

了解更多：

ADAS

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/216577-advanced-driver-assistance-system--adas--market-report.html

ADAS车辆架构

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/213999-adas-vehicle-architectures-market-report.html

定制报告

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/request.php?type=9&rid=0