环卫行业（一）：新能源环卫车迎来发展好时机

发布时间：2020年11月25日

环境卫生是人类社会发展过程中永远绕不开的话题，环卫行业的作用在日趋严重的环境保护问题中突显出来。环卫产业主要包括几个方面，一是对环境卫生以及设施的整体布局和建设，二是对空间环境的卫生清扫，包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的清洁工作；三是生活废弃物的收集、清除、运输、中转、处理、综合利用等。

环卫行业链上主要有环卫装备和环卫服务两大板块。其中装备上游主要是一些机械设备制造商，包括汽车底盘制造、钢铁、通用设备等；环卫装备分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处置装备三大类。环卫清洁装备包括路面清洁装备、市政园林及城市附属设施养护装备。大多城市环卫装备处于基本环卫装备阶段，机械化程度有待提高。参考相关信息，环卫装备行业发展阶段可分为初级环卫装备阶段的机械化率为30%左右、基本环卫装备阶段为60%左右，全面环卫装备阶段为80%以上。环卫服务的下游则为垃圾处置、再生资源回收利用等环境治理工程。

我国环卫专用车辆设备总数逐年提升，城市和县城道路清扫保洁机械化率逐步提升，2018 年分别上升为68.9%和63.7%，处于基本环卫装备阶段。得益于环卫服务市场化率和环卫装备机械化率的提升，环卫车发展迅速。据国家统计局、住建部的数据，公开数据显示，2018年环卫车保有量超45万辆，过去十年的年复合增长率为11%。其中城市、县城、乡镇环卫车分别为25.2、6.1、14.2万辆，年均复合增长率分别为14%、12%、7%，总体保持较快增长。

2016年末发达国家城市环卫机械化率可达 80%，与之相比，我国环卫产业机械化水平仍有较大发展空间。

新能源环卫车弥补传统车不足、贴合环保趋势要求

环卫车辆主要服务于城市道路，与居民生活的环境息息相关。以往的环卫车多以柴油车为主，工作时噪音大、油耗高、尾气污染严重。在政府打响蓝天保卫战和柴油车污染治理攻坚战背景之下，环卫车新能源化势在必行。同时，随着传统环卫车存量更新加速，进一步利好新能源环卫车推广。

新能源环卫车具有的节能减排、噪声小、充电方便等优点，不仅弥补了传统环卫车环境污染和打扰居民生活的不足，而且在高频作业、路线固定的环卫工作中优势凸显，符合未来发展的时代趋势。目前新能源环卫车基本已形成全系列产品覆盖，包括清扫保洁类和垃圾收转类，常用清扫保洁设备有扫路车、清洗车和吸尘车等，常用垃圾收转设备有压缩式垃圾车、餐厨垃圾车和自装卸式垃圾车等。

政策助力，新能源环卫车大幅增长

新能源环卫车行业处于初步发展阶段，整体市场规模偏小，同时新能源环卫车受制于成本高昂，环卫企业更新新能源环卫车动力不足，所以现阶段新能源环卫车产销量对政策的敏感度高。据统计，2015年新能源环卫车产量为1976辆，2016国家严厉打击新能源骗补行为，加强管理，导致产量同比下滑44%，2017年受益于补贴政策日益完善且试点城市扩大，市场需求空间进一步打开，2018年新能源汽车补贴大幅退坡对行业造成较大冲击，新能源环卫车产量仅为1522辆，同比下滑66%。2018年起各省市推广新能源汽车政策密集出台，要求新增或更新的新能源环卫车购买比例要达到一定要求，大大加快了环卫车电动化趋势，2019年新能源环卫车产量为4445台，同比大幅增长192%。

当前国内新能源环卫车主战场在北京和深圳

北京和深圳两地的新能源环卫车率先发展，去年国内60%以上的新能源环卫车销量集中在北京和深圳，分别为1019量和806量，分别占据总销量的34%、27%。北京早在2013年开始布局新能源环卫车，在《北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解》里提出2014年至2017年新增、更新纯电动环卫车辆比例分别达到30%、40%、45%、50%，推广政策的细化落实大力支撑了当地新能源环卫车的需求增长。深圳市打造"绿色环卫"名片，加速推进环卫车电动化进程，促进了新能源环卫车的消费量。另外，在"蓝天保卫战"重点区域的多个城市如郑州、天津、西安等开始向新能源环卫车领域发力。

新能源环卫车渗透率仍较低，发展空间还很大

我国公交车领域更早地引入新能源化。2019年，我国新能源公交车保有量41万辆，渗透率达59%；新能源出租车保有量达7.7万辆，渗透为5.5%；物流车保有量为29.6万辆，渗透率约为0.99%。相比于其他公共领域的新能源汽车的渗透率，新能源环卫车发展落后，2019年新能源环卫车保有量的渗透率大约为3%，渗透率比例提升空间大。

数据显示，2018年环卫车销量超过9.6万辆，其中，湖北程力以1.6万辆的销量位居榜首，市场占有率为17.5%，紧跟着的是中联环境，销量为1.6万辆，占比17%，其次是龙马环卫，产量为0.6万辆，行业前十的市场占有率为59%。从数据来看，环卫车全行业行业前三的是市场占有率由2016年的37%上升到2019年的40%，环卫车行业集中度有望不断提升。