光伏胶膜国产进程可喜,向高端产品不断迈进

    随着全球发展中国家工业化进程加速以及世界人口的膨胀,人类对能源的需求达到前所未有的水平。世界能源形势告急,寻求更多的资源形式是各国的共识。来自太阳的馈赠,太阳能光伏发电作为一种可持续发展的清洁能源,在能源形势和技术的驱动下,近年来全球光伏产业得到迅速发展。胶膜是光伏组件的一种封装材料,放在组件钢化玻璃或背板与太阳能电池之间,用于封装并保护电池片。

胶膜市场需求量逐年上升

    胶膜作为光伏封装的必要材料之一,其市场增长必然受到整个光伏市场需求的推动,因此光伏产业下游的新增装机量为封装材料行业的发展提供强有力支撑,胶膜产品市场需求量逐年上升。数据显示,2019年全球封装胶膜市场规模在15亿平方米左右,其中,中国作为全球最大的光伏市场,国内胶膜市场同样占据总市场的大部分,占比达72%。

    能源变革的历史,也是人类社会发展的历史。光伏行业正在经历行业中的重大技术变革,所有技术变化都将对现有组件制造商产生重大影响。但是,与其他组件相比,光伏胶膜本身不受行业技术更新的影响,因此没有产品更换的风险。无论电池模块技术如何变化,对胶膜的需求都是稳定的,并且在短期内没有替代品出现。在成本结构中,太阳能电池成本占组件总成本的三分之二,而光伏胶膜仅占4%。

    目前,市场上的主要封装材料是EVA膜、POE膜等。EVA膜是一种热固性膜,在粘合性、耐用性、光学性能等方面具有很大的优势,在电池组件和各种光学产品中被广泛使用。在全球光伏胶膜市场结构中,透明EVA薄膜约占69.6%的市场份额,白色EVA薄膜约占15.5%的市场份额,而POE薄膜市场约占12.0%。

    从需求的角度来看,除了由于光伏装机的增长导致胶膜需求增加之外,双面组件渗透率的提高也将推动对光伏胶膜需求的快速增长。 光伏胶膜的增长叠加双层玻璃组件的双重驱动,光伏胶膜行业有望进入新的发展时期。

    尽管透明背板相对于双层玻璃的最大竞争优势是重量轻,但透明背板尚未通过大量户外实验和长期测试,实际效果尚未得到验证。因此,在一段时间内,双面玻璃封装仍应是双面组件的主流。但是,短期内解决玻璃短缺可能需要一些时间,因此会有部分企业在出现玻璃短缺的情况下大规模采用透明背板。

    EVA价格与上游油价密切相关。目前,国产EVA树脂比国外进口产品便宜,并且在汇率上具有一定的优势。同时,由于生产基地在本土,这将给光伏胶膜生产企业带来一定的成本优势。

EVA胶膜完成国产化替代,国内企业主导全球胶膜市场

    胶膜制作技术比较成熟,行业竞争也比较激烈。EVA膜在制造中具有很强的技术壁垒,重整技术、制造工艺和主要制造设备方面具有很高的专业性,并且对产品的收缩率、透光性等方面有严苛的标准,这对于行业新进入来说难以短时间内实现,需要生产企业拥有多年的探索、改进和总结经验,才能达到较为完美的产品效果。国产替代正在逐步完成,当前行业竞争格局相对稳定,福斯特的行业龙头地位较为稳固。

    由于胶膜生产工业壁垒高,早期的市场资源主要由少数几个国际企业垄断,主要代表有美国胜邦、日本三井化学、日本普利司通和德国Etimex,2013年上述四家企业的合计市场份额达60%以上。最初,光伏产业发展势如破竹,中国光伏装机量增长迅速,带动光伏组件的市场增长,市场对EVA胶膜的需求快速上升,2007年中国成为世界最大的EVA胶膜需求国。

    早期国内在没有攻克胶膜技术之前对进口胶膜的依赖度高,为摆脱这种困局,国内企业奋勇直追,通过自主研发或者技术合作等途径终于在胶膜制造技术上有了突破性进展,从此,国产胶膜拉开帷幕。2011年之后,斯威克、海优新材等公司逐渐挤占国外企业市场份额,逐步实现了EVA胶膜的国产化。国内企业的产品具有成本效益,解决了EVA膜的抗老化和透光性等问题后,逐渐开始蚕食市场。

    随着国内需求的推动和生产技术的进步,2019年,EVA胶膜的国产化率超过80%。其中,福斯特不仅是国内EVA薄膜的佼佼者,还是国际光伏胶膜市场的领先者,福斯特占据全球光伏胶膜市场一半的份额。

    从长远来看,传统的透明EVA薄膜将继续扮演主流角色,但是随着动力电池等产品的翻新,对POE胶膜和POE胶膜的需求将有所上涨,两者未来的市场份额有望增加,进而挤占白色EVA和透明EVA胶膜的市场份额。对于光伏行业而言,封装胶膜是一种重要的包装材料,一旦胶膜失效,整个光伏的寿命也将到期,所以占比很小的胶膜却在光伏可靠性上起着决定性作用。未来随着光伏发电的应用场景多样化,市场对高品质的胶膜需求将逐渐增加。

    随着光伏产业的快速发展,我国封装胶膜市场需求持续增长。然而,整个产业发展仍处于早期阶段,受政策的影响较大。我国光伏产业的发展正逐渐放缓,并朝着高质量、高效率、高端化方向发展。


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