反光材料领域:基建、新能源汽车是重要增长点

    反观材料产业链上游为原材料,主要包括PET、PVC、钛白粉等,中游是各类反光膜供应商,市场上主要有玻璃微珠型和微棱镜型两种,下游是各类市场应用,大致分为计划专用市场和民用市场。

交通标志领域更倾向于微棱镜型

    根据反光材料反光单元的结构,可以将反光材料分为玻璃微珠型和微棱镜型。

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    玻璃微珠型反光材料和微棱镜型反光材料分别是第一代反光材料和第二代反光材料。玻璃微珠型反光材料技术于上世纪70年代达到顶峰,但受制于仅有少部分可实现逆反射以及无法反射入射光线,玻璃微珠型反光材料的发展陷入了瓶颈期。微棱镜型反光材料则弥补了玻璃微珠型反光材料的缺陷。微棱镜型反光材料可分为三角棱镜型和全棱镜型。其中三角棱镜型只能完成两次全反射,无法实现逆反射;全棱镜型反光材料通过将不反光的三个截角裁切掉,保留可实现逆反射的核心部分。通过重新组合,全棱镜型反光材料理论上可达到100%的反光。

    经过试验发现,微棱镜型反光膜性能更适用于道路交通标志牌领域。研究表明,在驾驶过程中人们对交通标志牌的识别通常经过三个阶段——感知标志存在、识别标志颜色和形状、阅读和理解标志内容。完成这个过程的平均耗用时间为6.25秒。若行驶在限速每小时120千米的高速公路上,反光材料的最大反射距离需要大于208米。整个过程平均持续时间为6.25秒。一般的玻璃微珠型反光膜的最大反射距离在130米到250米之间,而微棱镜型反光膜的反射距离则可以达到350米以上。考虑到恶劣天气的影响以及部分驾驶员识别交通标志牌时的迟缓性,为了保证行车安全,应选用反射距离更大的反光膜来制作道路交通标志牌,因此微棱镜型反光膜由于出色的逆反射性能而更受青睐。

基建提速利好微棱镜反光膜市场

    2020年以来,加强基础设施建设多次在政府会议中提到,同时也成为政府工作的重中之重。今年3月,有25个省市区公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模达7.6万亿元。用于道路基础设施建设的反光材料属于道路验收的形象工程,在这轮基建的带动下将显著受益。

    国产微棱镜型反光膜产品不断突破国际壁垒,在国际市场中争取一席之地。以道明光学为首的微棱镜型反光膜企业逐渐冲出重围,道明光学是国内首家量产微棱镜膜反光的企业,市场占有率接近10%。但是国内接近30-40亿元的微棱镜型反光膜市场,大部分仍被3M、艾利、NCI等国外企业占据。在考虑近年中美贸易之间的紧张关系,同时随着道明光学等国产企业微棱镜型反光膜的技术工艺提升,以及上游光学级树脂原料实现国产化替代,未来国产高端微棱镜型反光膜产品的渗透率将逐步提升。

    反光材料的供应商中,国内企业以道明光学、华日升、夜视丽为主要代表,其中道明光学是国内反光材料行业龙头,专注打造车牌膜和微棱镜膜;华日升是国内车模市场的龙头公司,2016年被苏大维格收购。国际上比较有影响力的厂商主要有3M、艾利丹尼森、 NCI,3M是反光材料的发明者,拥有120年的发展历史;艾利丹尼森是全球首屈一指的不干胶标签材料生产商;日本NCI是行业的早期玩家,反光材料和交通安全一站式解决方案供应商。

国内反光材料贸易顺差较大,但总体实力有待提升

    海关数据显示,2019年中国涉及反光材料条目的产品进出口总额达到89.24亿美元,实现贸易顺差25.51美元,易顺差规模相比于2018年有所扩大。其中,进口额为31.87亿美元,出口额为57.37亿美元。

    然而,目前国内仅有少数几家行业龙头企业具备相应产品的供货能力,难以满足日益增长的市场需求。正是行业整体实力的不足,从而限制了本土产品市场份额及市场竞争力的进一步提升。

公路领域对反光材料需求稳定

    道路沿线的路侧及平面交叉口是常见的交通事故发生地,而反光技术能够在夜间为驾驶员提供准确的道理交通环境信息、为驾驶员提供良好的驾驶环境,从而降低安全风险。反光材料无须供应电源,便能在黑暗中通过灯光反射出来,是一种经济、实用、可靠、稳定的材料,表现出无可替代的功能优势,在公路领域得到普遍使用。据统计,中国近年来公路领域反光材料需求量表现稳定,2019年需求量达到1590.8万平方米,同比增长1.3%。

新能源汽车的普及,促进车牌膜市场增长

    新能源汽车与传统汽车有许多不同,车牌便是其中之一。随新能源汽车的不断普及,车牌膜的市场空间将进一步扩大。目前国内新能源汽车车牌是以渐变的绿色为背景,正面为黑色字样。运用的制作工艺是具有环保、制作时间短等特点的烫印技术,与传统油墨技术有所不同,使得盈利率直线增加。烫印技术所需反光膜的尺寸为原油墨技术需求量的1.1倍,而售价比传统油墨技术车牌膜高40%至50%,烫印技术车牌的毛利率高达70%,单套车牌膜盈利翻倍增长。

    今年三月,国务院常务会议确定,为促进汽车消费,将在新能源汽车购置、货车以旧换新、二手车销售三个方面进行政策支持及财政奖励。近年来,国内汽车市场表现出疲软状态,加上疫情的冲击,市场消费力呈现先降后升的局势。随着本次政策及国家后续刺激政策的出台,充分激发国民的消费意愿,国内汽车销量有望回升。同时,新能源汽车作为未来的发展趋势,在汽车销售总量回升的状态下,新能源汽车销量占比也将逐步提高,使得国内汽车用反光膜市场规模进一步扩大。

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