铅酸蓄电池行业将向环保、智能方向发展

铅酸蓄电池也称铅蓄电池，主要是由海绵铅负极、二氧化铅正极、33%～37%硫酸电解液，加上隔板、端子、排气栓、连接条和外壳等零件组成。由于价格便宜，且稳定性高，铅酸电池一直是中国两轮电动车主要使用的电池类型，铅酸蓄电池渗透率达90%。相比于锂电池，铅酸蓄电池具有成本低、续航强、可回收等优点，但重量大也是铅酸蓄电池的劣势所在。

从铅酸蓄电池成本结构来看，原料铅占比最高，达到40%，其次为加工费、电解液、极板、铜件，分别成本占比30%、10、10%、5%。上游铅产量和价格对铅酸蓄电池行业影响大，议价能力弱。

从产量情况来看，中国铅酸蓄电池产量基本保持稳定增长。据工信部数据，2020中国铅酸蓄电池产量为22736万千伏安时，同比增长12.28%。从市场规模情况来看，铅酸蓄电池是化学电池中市场份额最大、使用范围最广的电池，特别是在起动和大型储能等应用领域，因此中国铅酸蓄电池市场保持逐年增长。2020年中国铅酸蓄电池市场规模为1659亿元，同比增长4.67%，年均复合增长速度为3.62%。

资料来源：工信部、贝哲斯咨询

从下游应用市场占比情况来看，汽车起动和电动车动力合计占比超过70%。具体来看，2020年市场铅酸蓄电池下游市场占比结构中：汽车起动（起动电池）占比达45%、电动车动力（动力电池）占比28%、通信领域占比8%、电力（风力、太阳能发电）占比6%。

近几十年来，中国铅蓄电池行业规模不断发展，制造工艺及技术持续进步，行业集中度进一步提升。从企业竞争角度看，铅酸蓄电池迎来了“巨头”时代，在国家环保政策的高压下，部分企业因生存能力较弱退出市场，企业总数有所下降，行业集中度大幅提高。当前，铅蓄电池行业中民营企业为主。从铅酸蓄电池整体产量看，2020年天能股份铅酸蓄电池产量8948.66万千伏安时，骆驼股份铅酸蓄电池产量2810.3万千伏安时，二者铅酸蓄电池产量占据整体市场的半壁江山。

资料来源：化学与物理电源行业协会、贝哲斯咨询

然而，铅蓄电池行业铅污染较为严重，随着国家环保政策的严格执行、行业准入等相关政策的贯彻和实施，铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大，成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺将被推广。只有实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定、同时也具有较好的环保治理能力的企业，才能得到稳固的市场地位。

同时，随着工业4.0发展概念以及中国制造2025目标的推进，铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐，同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用，加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化，向实现智能工厂的目标不断前进。